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7月9日,重庆市地产集团“华泰-重庆渝地资产商业物业资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功发行,总规模20.60亿元,产品期限24年,票面利率2.08%,全场认购倍数2.70,票面利率创中西部地区CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)最低。
这是重庆国企首单发行成功的CMBS,项目以商业物业作为底层资产,通过未来现金流变现的创新融资方式,深度挖掘资产运营变现能力,推动存量商业物业从“持有运营”向“资本运作”转型,实现资产优化配置和效率提升。此次发行成功,标志着重庆市地产集团在资产证券化领域实现重要突破。
据介绍,本次专项计划以重庆市地产集团所属渝地资产公司持有商业物业资产的未来现金流作为还款来源,并由重庆市地产集团对专项计划本息兑付提供增信支持。凭借优质商业物业资产及重庆市地产集团的信用支持,簿记当日项目吸引了55.62亿元的资金争相竞购,最终票面利率锁定为2.08%,创下了目前中西部地区已成功发行CMBS的最低票面利率。
重庆市地产集团有关负责人介绍,下一步,他们将进一步探索创新资产盘活的新方式、新路径,持续优化资产配置,提高资产运营效益,坚决打好国企改革资产盘活攻坚战。(文/记者 佘振芳)