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9月13日晚间,赛力斯集团股份有限公司(简称赛力斯)发布公告称,公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团(三家合称“重庆国资”)持有的龙盛新能源科技有限责任公司(简称龙盛新能源)100%股权,交易价格81.64亿元。按照赛力斯9月18日收盘价75.32元测算,“重庆国资”对应1.23亿股价值已达92.64亿元,浮盈已超11亿元。此笔交易一旦完成,“重庆国资”将获得赛力斯7.53%的股权,分别位列赛力斯第四到第六大股东。
赛力斯的收购标的重庆两江新区龙盛新能源,核心资产是位于两江新区龙兴新城龙骏大道旁的赛力斯超级工厂,总占地面积2700亩。超级工厂使用了大量新型技术,集自动化、高端化、智能化、绿色化等行业领先技术于一身。相关报告显示,该工厂产能为15万辆/年。赛力斯旗舰产品问界M9便是在此投产上市。赛力斯公司表示:本次交易完成后,公司将获得超级工厂的所有权,保障公司产品生产端安全稳定、自主可控,提高公司重要业务的资产完整性和控制力。
龙盛新能源成立于2022年9月,初期总投资额66.2亿元,2024年4月29日进行新一轮增资,增资后的总出资额高达77亿元。
从评估报告看,龙盛新能源现有流动资产56.71亿元,非流动资产集中在投资性房地产、固定资产、在建工程,评估价值约合66.43亿元。龙盛新能源总负债49.82亿元,主要为一笔银团贷款,2023年龙盛新能源抵押超级工厂2700亩土地,获得了国开行重庆分行、建行重庆两江分行、农行重庆两江分行在内的银团贷款44亿元,贷款期限23年,至2046年4月28日。
截至2024年6月末,龙盛新能源净资产75.97亿元,评估价值81.64亿元,增值7.46%,相较“重庆国资”77亿元的总出资也实现了一定溢价。
根据公告的交易方案,赛力斯将以每股66.39元的价格发行1.23亿股用于收购龙盛新能源,占发行后上市公司总股本的7.53%,其中重庆产业母基金将持股3.24%、两江投资集团持股1.98%、两江产业集团持股2.31%。按照赛力斯9月18日收盘价75.32元测算,对应1.23亿股价值已达92.64亿元,浮盈超11亿元。股份增发完成后,重庆产业母基金、两江产业集团、两江投资集团将分列位列赛力斯第四到第六大股东。
从门可罗雀到门庭若市,赛力斯只用了两年。两年前,创始人张兴海还在为招工难公开呼吁,进城务工的年轻人应该去当产业工人而不是做外卖员。如今赛力斯员工数已经超2万人,已发展成为重庆构建“万亿级智能网联新能源汽车”产业集群的中坚力量。
重庆市经信委披露的相关数据显示,今年1-6月,重庆汽车产量121.4万辆,汽车产量位列全国城市第一。其中,重庆新能源汽车产量39.1万辆、同比增长1.5倍,远高于全国平均增速30.1%,增速在全国汽车产量前十大省市中排名第一位。(闫沁波)